Wie sich israelische VCs bei DeFi-Startups verdoppeln

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Die drei Mitbegründer von Collider Ventures sind sich alle einig, dass Israels pulsierende Kryptoindustrie im Laufe des Jahres 2020 nachgelassen hat, aber nicht ins Wanken geraten ist.

"Für uns, [COVID-19] Das hat uns in eine Ecke getrieben und wir haben beschlossen, Collider Labs zu gründen, um nachhaltig zu werden “, beschrieb Adam Benayoun, Mitbegründer von Collider Ventures, wie sein Unternehmen über 1 Million US-Dollar für einen separaten Accelerator-Fonds sammelte.

Aus diesem Grund untersucht Collider Labs eine andere Möglichkeit für Risikokapitalgeber, in dezentrale Finanzierungen (DeFi) zu investieren, zu einer Zeit, in der Bitcoin die lokale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die israelische Blockchain-Beraterin Maya Zehavi sagte per Direktnachricht, dass lokale Investoren jetzt "mehr Pro-Bitcoin als jede andere Krypto" sind und eine Vorliebe für Sorgerechtsdienste oder Kryptografie haben.

Dies ist eine bemerkenswerte Abkehr vom letzten Bullenlauf des Jahres 2017, als israelische Unternehmer sich beeilten, Ethereum zu nutzen, um enorme Summen für ihre jungen Token-Projekte zu sammeln.

Die Stimmungsänderung spiegelt sich möglicherweise in einer stärker auf Bitcoin ausgerichteten Sicht auf das wider, was DeFi bieten kann. Ähnlich wie die führenden japanischen Krypto-Unternehmen tendiert die israelische DeFi-Szene eher zu Bitcoin-basierten Lösungen als die Ethereum-Erbauer des Silicon Valley.

Colliders Ansatz

Avishay Ovadia, der die Collider Labs leitet, sagte in einem Telefoninterview, sein israelisches Beschleunigerprogramm akzeptiere jeweils nur ein Startup. Ovadia leitete zuvor das israelische Krypto-Startup Portis bis zu seiner Übernahme im Jahr 2020. Jetzt konzentriert er sich auf das DeFi-Startup Sovryn, das von israelischen Expats in London betrieben wird. Ovadia sagte, er arbeite bis zu zwei Jahre in Teilzeit bei den teilnehmenden Startups.

Als Gegenleistung für ausreichend Zeit und 75.000 US-Dollar, sagte Ovadia, nimmt der Schwester-Venture-Fonds ungefähr 5% des Eigenkapitals des Startups und eine vergleichbare Menge an Token (wenn das Startup einen Token hat). Benayoun fügte hinzu, dass der Venture Fund potenzielle Token-Gewinne viel länger als das Zweijahresprogramm als illiquide ansieht.

"Wir haben kein Bitcoin oder Ether in unserem Portfolio, wie ein Hedgefonds, aber wir werden einen Validator für das RSK-Netzwerk durchführen", sagte Ovadia und verwies auf das an Bitcoin angrenzende Netzwerk, auf das sich die DeFi-Lösung von Sovryn stützt. "Wir glauben, dass RSK in einer besseren Position ist, um mehr Bitcoin-Maximalisten in DeFi zu bringen, da Sie nicht auf Äther umstellen müssen."

Skeptiker wie Giacomo Zucco, Mitbegründer von BHB Network, sagen, dass RSK Verbindungen zu Bitcoin hat fraglich bestenfalls.

"Die Tatsache, dass RSK seinen eigenen" nativen Token "ausgestellt hat, hat mich dazu gebracht [skepticism] noch stärker “, sagte Zucco in einer direkten Nachricht.

Aber selbst dieser überzeugte Purist gab zu, dass er eine RSK-basierte Lösung einem Ethereum-basierten DeFi-Angebot vorziehen würde, wenn eine bestimmte Situation eine Art DeFi-Tool erfordert. Alles in allem gelang es dem sechsköpfigen Collider-Team laut Mitbegründer Ofer Rotem, seine finanziellen Ziele bis 2020 im Ziel zu halten, indem es seinen Fokus einschränkte.

"Wir werden nur mit zwei oder drei Unternehmen pro Quartal zusammenarbeiten", sagte Ovadia

Dieses Tempo bietet einen starken Kontrast zur Chicago DeFi Alliance (CDA), die bereits Dutzende von Alumni hervorgebracht hat. Ovadia sagte auch, dass Portfoliounternehmen wie IDEX gleichzeitig an Programmen der Chicago DeFi Alliance teilnehmen können. Das israelische Programm konzentriert sich auf Business und Engineering, nicht auf den Handel, wie sein Gegenstück in Chicago.

Schlank bleiben

"Wir wollen von denen lernen, die versagt haben", sagte Rotem und lehnte es ab, eines der Dutzend israelischen Blockchain-Unternehmen zu nennen, die seit 2017 zusammengebrochen sind oder massive Entlassungen hatten.

"Sie haben versucht, diese riesigen Konglomerate von Grund auf neu zu bauen, und es hat für sie nicht gut geklappt. Sie sind zu schnell gewachsen und haben zu viele Leute eingestellt “, sagte Rotem. "Wir haben alle schlanke Gehälter. Wir essen unser Budget nicht. "

Langsam aber stetig, sagte Rotem, investiert sein Risikofonds immer noch alle sechs Wochen in ungefähr ein Startup, selbst während der ungewöhnlich strengen Pandemie-Sperren Israels. Laut Ouriel Ohayon, CEO von KZen, ist eine der früheren Investitionen des Unternehmens, das Wallet-Startup KZen, auf dem richtigen Weg, im nächsten Jahr einen Gewinn zu erzielen.

Ohayon sagte, dass sein Team vor den Sperren im selben Büro wie seine Investoren arbeitete und oft zusammenarbeitete. Da das Startup etwas ausgereifter ist, hat das Team auf einen Remote-First-Ansatz umgestellt. Er sagte, dass KZen, das 2018 gegründet wurde und im Januar 2020 die ZenGo Android App startete, in den ersten zwei Jahren stark von der praktischen Aufmerksamkeit der Anleger profitiert hat.

„Fast 100 Millionen US-Dollar an Kryptofonds flossen durch unsere Brieftaschen. Es ist nichts im Vergleich zu Binance, aber wir haben erst dieses Jahr wirklich angefangen “, sagte Ohayon in einem Videointerview. „Der Kryptoraum in Israel hat sich in den letzten Jahren enorm verändert. Es schrumpfte [but] Jetzt haben Sie vielleicht bis zu 10 gute Unternehmen und drei bis 10 gute Investoren. Sie [Collider Ventures] gehören zu den wenigen, die nach dem Schrumpfen des israelischen Krypto-Ökosystems im Weltraum geblieben sind. “

Langfristigen Plan

Die Mitbegründer von Collider sagten, dass es mindestens ein Jahrzehnt dauern wird, bis die Rendite der von ihnen begonnenen Investitionen erreicht ist.

"Wir haben die Anleger gebeten, ihre Gelder für acht Jahre zu sperren, was ungewöhnlich war", sagte Benayoun.

Er sagte, seine Firma werde helfen, DeFi-Tools für Leute zu entwickeln, die wie sie optimistisch auf DeFi sind, um Marktschwankungen wie den berüchtigten Preisverfall am „Schwarzen Donnerstag“ im vergangenen März zu überstehen.

„Ich habe es auf die harte Tour gelernt. Ich habe in einen Fonds investiert, der am Schwarzen Donnerstag aufgrund eines schlechten Risikomanagements 70% seines Geldes verloren hat, was unsere Bemühungen beschleunigte, einen Weg zu finden, um mit einem besseren Risikomanagement zu investieren “, sagte Benayoun.

Der DeFi-Bereich kann selbst im Vergleich zu anderen Kryptosektoren besonders riskant sein. Laut Ovadia hatte das Team keine vertrauenswürdige Empfehlung, als die Anleger des Fonds fragten, wie sie am Ethereum-Einsatz teilnehmen sollen. Daher wird der zweite Startplatz des Labors für ein Absteckprojekt verwendet.

"Diese Unternehmen im Labor lösen Probleme, die wir gesehen haben", sagte Ovadia. "Es ist eine Lösung, die wir verwenden werden."

Seine Firma konzentriert sich häufig auf Unternehmen mit bescheidenen Runden unter 10 Millionen US-Dollar und Mitarbeitern unter 20 Mitarbeitern. Im Gegensatz zu 2017 hat Israel jetzt eine Arbeitslosenquote von über 20% und eine durch die Pandemie gelähmte Wirtschaft. Es könnte weiterhin ein Blockchain-Hub im Nahen Osten sein, wenn sich die verbleibenden Bitcoin-Befürworter darauf konzentrieren, lokalen Fintech-Kraftwerken mit kalkulierten Risiken beim Eintritt in den DeFi-Markt zu helfen.

"In 10 Jahren werden wir wahrscheinlich nur noch als Fintech-Fonds bezeichnet", sagte Benayoun. „Wir konnten während des Bärenmarktes erhöhen, und als sich die Lage während der Pandemie verlangsamte, haben wir uns verdoppelt. Wir sind sehr engagiert. "

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