Market Wrap: Bitcoin und Aktien stabilisieren sich, während sich die Stimmung verbessert

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Bitcoin stieg am Dienstag in Richtung 43.000 $ und ist in den letzten 24 Stunden um etwa 3% gestiegen. Mehrere alternative Kryptowährungen (Altcoins) wie MATC und FTM legten im gleichen Zeitraum um etwa 14% zu, was auf eine größere Risikobereitschaft der Anleger hindeutet.

Es scheint, dass die optimistische Stimmung sowohl auf den Krypto- als auch auf den Aktienmärkten zumindest kurzfristig zurückkehrt. Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass BTC auf dem höchsten Stand seit Dezember überverkauft ist, was einige Händler dazu ermutigen könnte, bei einem Rückgang zu kaufen, obwohl die Aufwärtsbewegung auf 45.000 $ begrenzt sein könnte.

Der Ausverkauf hatte in den letzten Monaten negative Auswirkungen auf Krypto-Mining-Aktien. Die Aktien der in den USA börsennotierten Bergbauunternehmen Marathon Digital Holdings (MARA), Riot Blockchain (RIOT) und Bit Digital (BTBT) sind seit dem 10. November jeweils um mehr als 50 % gefallen.

Dennoch scheinen einige Bergleute vom Preisverfall unbeeindruckt zu sein. Zum Beispiel kaufte das Bitcoin-Mining-Unternehmen Bitfarms in der ersten Januarwoche 1.000 Bitcoins im Wert von 43,2 Millionen US-Dollar.

Bei einigen Händlern beginnen sich jedoch die Verluste zu summieren. Blockchain-Daten zeigen, dass mehr Händler BTC mit Verlust oder unter ihrer Kostenbasis verkaufen. „Im Mai 2021 (während eines starken Ausverkaufs) haben wir ein ähnliches Verhalten beobachtet, als der Markt über einen längeren Zeitraum mit Verlust verkaufte“, schrieb CryptoQuant am Dienstag in einem Blogbeitrag.

Aktuelle Preise

  • Bitcoin (BTC): 41.785 $, +2,33%
  • Äther (ETH): 3.239 $, +5,02 %
  • S&P 500: 4.713 $, +0,92 %
  • Gold: 1.822 $, +1,31 %
  • 10-jährige Treasury-Rendite Tagesschluss: 1,74 %

Vorerst scheint es, dass die meisten Käufer an der Seitenlinie bleiben, insbesondere vor dem US-Verbraucherpreisindex (CPI), der am Mittwoch veröffentlicht wird.

„Der Markt erwartet, dass der CPI für das Jahr bis Dezember um 7,1 % und im Laufe des Monats um 0,4 % steigen wird. Wenn die veröffentlichte Zahl höher ist als erwartet, können wir mit weiterem Verkaufsdruck für Bitcoin rechnen“, schrieb Marcus Sotiriou, Analyst des britischen Digital Asset Brokers GlobalBlock, in einer E-Mail an CoinDesk.

„Aufgrund der Verkäufe, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist die Abwärtsbewegung für BTC kurzfristig begrenzt, selbst bei unerwartet hohen Inflationsdaten am Mittwoch“, schrieb Sotiriou.

Steigende Korrelation mit Aktien

Die folgende Grafik zeigt die 90-Tage-Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500, der sich seinem höchsten Stand seit etwa einem Jahr nähert. Einige Analysten befürchten, dass makroökonomische Risiken für Aktien in diesem Jahr die Kryptopreise belasten könnten.

„Kryptowährungen sind mit Wachstumsaktien ebenbürtig – sie reagieren empfindlich auf die Dynamik der Zinssätze“, schrieb Alex Kuptsikevich, Analyst bei FxPro, in einer E-Mail an CoinDesk. Höhere Zinsen bedeuten, dass die Unternehmensgewinne in den nächsten Jahren heute weniger wert sind, was zu niedrigeren Bewertungen und Aktienkursen führen kann.

„Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass Kryptowährungen mobiler sind, das heißt, sie verlieren manchmal doppelt oder dreimal mehr als der Nasdaq. Wenn dies der Fall ist, sind die Kryptowährungen noch lange nicht am Boden, da der Prozess der Normalisierung der Zinssätze an den Finanzmärkten noch lange nicht abgeschlossen ist“, schrieb Kuptsikevich.

Andere Analysten erwarten, dass die Korrelation von Bitcoin mit dem S&P 500 in diesem Jahr schließlich sinken wird.

„Die Korrelation von Bitcoin mit Aktien wird sich in diesem Jahr nicht halten, da die Aktien nur wenige Prozentpunkte von Rekordhochs entfernt sind, während Bitcoin um etwa 40 % gesunken ist“, schrieb Edward Moya, Analyst bei Oanda, in einer E-Mail an CoinDesk.

„Der Fokus in den nächsten Monaten wird auf dem aggressiven Zinserhöhungszyklus der Fed und darauf liegen, wie schnell sie die Bilanz schrumpfen lässt, was für Aktien viel negativer sein könnte als Bitcoin“, schrieb Moya.

Moya erwartet, dass eine wirtschaftliche Erholung in Ländern außerhalb der USA im Laufe dieses Jahres zu einem schwächeren Dollar führen könnte. Ein niedrigerer Dollar wiederum wird den Inflationsdruck verringern und als riskant eingestufte Vermögenswerte wie Kryptowährungen und Aktien unterstützen.

Und langfristig werden sich wirtschaftliche Faktoren weiterhin gleichermaßen auf die Krypto- und Aktienkurse auswirken, insbesondere da traditionellere Anleger ein Engagement in beiden Vermögenswerten eingehen, sagte er.

„Der Unterschied zwischen jetzt und dem viel größeren Drawdown im Jahr 2018 ist, dass wir im letzten Jahr oder so mehr dauerhaftes Kapital in den Raum fließen sehen. Das kann eine stärkere Korrelation mit den traditionellen Märkten bedeuten“, sagte Paul Veradittakit, Partner bei Pantera Capital, einem Krypto-Hedgefonds, während eines Interviews in der „First Mover“-Show von CoinDesk.

Altcoin-Zusammenfassung

  • Near und Cosmos schnitten besser ab: Tokens of Near (NEAR) und Cosmos (ATOM) gehörten in den letzten 24 Stunden zu den einzigen Gewinnern der großen Kryptowährungen. NEAR verzeichnete in den letzten 24 Stunden Zuwächse von 17 % und ATOM legte vor einem kurzen Rückzug um bis zu 8 % auf über 39,33 $ zu. Krypto-Entwickler sagen, dass solche neueren Blockchains Wege für die Entwicklung neuer Protokolle schaffen, die laut Shaurya Malwa von CoinDesk zu ihrer Attraktivität bei Investoren beitragen. Lesen Sie hier mehr.
  • DeFi-Token werden getankt, als Händler sich von experimentellen Projekten entfernen: Token des dezentralisierten Finanzprotokolls (DeFi) Olympus (OHM) sind in den letzten 24 Stunden um bis zu 13,5% gefallen. Analysten sagten, dass ein beliebter Pool, bei dem OHM von Fuse geliehen wurde, um die Renditen von OHM-Token zu nutzen, über Nacht liquidiert wurde und zu dem drastischen Preisverfall beigetragen hat, so Malwa. Lesen Sie hier mehr.
  • Die riesige Sidechain von Axie Infinity markiert eine Multi-Chain-Zukunft: Ronin, ein Layer-2-Produkt des Axie Infinity-Entwicklers Sky Mavis, das sich ausschließlich dem Spiel widmet, verarbeitete während einer Spitzenzeit im November für Ronin 560% mehr Gesamttransaktionen als die Ethereum-Blockchain, sagte ein Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Nansen. Der Nansen-Datenjournalist Martin Lee sagte, dass Entwickler, die sich auf bestimmte Funktionen konzentrieren, die meisten Blockchains dazu bringen werden, sich zu spezialisieren, so Andrew Thurman. Lesen Sie hier mehr.

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