Erster Schritt: Die Rückkehr des Bitcoin-Privatanlegers (und warum das eine gute Sache ist)

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Seit Ende 2017 war die konventionelle Denkweise, dass gut betuchte Finanzinstitute den Privatanlegern die Zügel abnehmen und zur treibenden Kraft und Hauptinvestorenklasse in der Kryptografie werden würden.

Ein Bericht der Derivatbörse ZUBR aus der vergangenen Woche besagt jedoch, dass Privatanleger nicht nur hier bleiben, sondern in nur vier Jahren mehr als die Hälfte des täglichen Frischangebots von Bitcoin absorbieren könnten.

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„Bis zur nächsten Belohnung [halving] Die Ära beginnt im Jahr 2024, der Einzelhandel könnte möglicherweise mehr als 50% des physischen Angebots verschlingen “, prognostiziert der Bericht.

Unter Verwendung der Daten des Analyseunternehmens Chainalysis stellte ZUBR fest, dass die Anzahl der Brieftaschenkonten mit kleinen Guthaben zwischen 1 und 10 Bitcoins – Größen, die eher auf den Einzelhandel als auf institutionelle Konten hindeuten – rapide gestiegen war.

Seit Bitcoin Ende 2017 sein Allzeithoch erreicht hat, hat sich die Anzahl der Brieftascheninhaber im Einzelhandel mehr als verdoppelt und erreichte Anfang Juni 2020 215.000.

Insgesamt halten diese Unternehmen über 500.000 Bitcoin (~ 4,6 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von über 100.000 seit Anfang 2019.

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Quelle: Kettenanalyse über Zubr Research

Im Durchschnitt werden täglich 144 Bitcoin-Blöcke abgebaut. Nach der nächsten Halbierung im Jahr 2024 werden täglich etwa 450 Bitcoin in Umlauf gebracht. Unter der Annahme, dass sich die Nachfrage in den nächsten vier Jahren auf ihrem derzeitigen Kurs fortsetzt, schätzt ZUBR, dass die Menge der von Privatanlegern täglich nachgefragten neuen Bitcoins bei rund 250 liegen könnte – weit über die Hälfte des täglichen Angebots in vier Jahren.

Und das sind nur Brieftaschenadressen mit ganzen Nummern. Das Hinzufügen von Brieftaschen mit Bruchteilen des Guthabens und der täglichen Nachfrage könnte sogar noch höher sein. ZUBR schloss auch Krypto, die auf Wechselkonten gehalten wurde, von seiner Studie aus.

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Quelle: Kettenanalyse über Zubr Research

Zu Jahresbeginn kamen täglich rund 1.800 neue Bitcoins in Umlauf. Seit die Blockbelohnung Mitte Mai von 12,5 auf 6,25 gefallen ist, ist das tägliche Bitcoin-Angebot auf nur noch 900 gesunken.

Unter der Annahme der gleichen Bergbautätigkeit dürfte das tägliche Angebot bis zum Ende des Jahrzehnts auf nur noch 225 Bitcoin sinken.

Dieser Angebotsdruck ist ein äußerst optimistisches Argument für Bitcoin, sagte Jason Deane, Analyst bei Quantum Economics.

"Bitcoin hat eine perfekte Angebotskurve, das gesamte (maximale) Angebot ist immer bekannt und kann nur aufgrund verlorener Münzen niedriger sein", sagte er gegenüber CoinDesk.

Obwohl das Gesamtangebot von Bitcoin bei rund 21 Millionen liegt, liegt die geschätzte Anzahl der Münzen, von denen angenommen wird, dass sie verloren gegangen sind oder auf andere Weise nicht wiederhergestellt werden können, laut CoinMetrics zwischen 1,5 Millionen und laut Unchained Capital sogar bei 4 Millionen. Das setzt das Angebot noch stärker unter Druck.

Die eigentliche Variable ist jedoch die Nachfrage. Sollte dies weiter zunehmen, wird es einen Punkt geben, an dem es das Angebot übertreffen wird, was zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises führen wird.

Ein steigender Preis könnte dazu beitragen, die Anmeldeinformationen von Bitcoin als Wertspeicher zu polieren. Möglicherweise wird ein tugendhafter Kreis geschaffen, in dem Preiserhöhungen dazu beitragen, den Wertschöpfungsbericht zu stärken, was wiederum zu weiteren Preiserhöhungen führt.

In der Tat könnte dieser tugendhafte Kreis bereits vorhanden sein, wenn man auf die Forschung von ZUBR zurückgeht.

Seit Anfang 2020 sind die Salden für Einzelhandelsunternehmen von Monat zu Monat kontinuierlich gewachsen. Trotz beispielloser Marktvolatilität – der Bitcoin-Preis fiel im März um fast 40% – gab es in diesem Jahr noch keinen Monat, in dem die Gesamtmenge an Bitcoin in Geldbörsen im Einzelhandel zurückgegangen ist.

Beim Herauszoomen gab es seit April 2019 keinen Monat des Nettorückgangs mehr. Noch mehr, es sind erst fünf Monate seit dem Abbau des „Genesis-Blocks“ vor mehr als 11 Jahren vergangen, in dem die monatliche Menge des Einzelhandels lag Die Bitcoin-Guthaben sind eher gesunken als gewachsen.

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Quelle: Kettenanalyse über Zubr Research

Diese natürliche „Hodling“ -Mentalität könnte darauf hindeuten, dass Privatanleger als Anlegerklasse Bitcoin eher als natürlichen Wertspeicher als als Tauschmittel betrachten und daher so viel wie möglich horten, um weitere Preiserhöhungen zu erwarten.

In der Tat könnten Ereignisse wie der „Schwarze Donnerstag“ am 12. März, bei dem der Bitcoin-Preis vorübergehend unter 5.000 USD gesunken ist, eher als einmalige Kaufgelegenheit denn als existenzielle Bedrohung für die Kryptowährung angesehen worden sein.

Tatsächlich teilten einige Institute und Makler CoinDesk zu dem Zeitpunkt mit, als sie so viel Bitcoin wie möglich an Privatanleger abladen, einige kauften zum ersten Mal, die bis zu zwei- bis dreimal so viel kauften wie normalerweise.

Laut Deane sollte dies keine Überraschung sein. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Nachfrage weiter steigen wird, während das tägliche Angebot weiter sinkt, ist es vernünftig, dass Privatanleger in Erwartung weiterer Preiserhöhungen kaufen.

Der Markt könnte bald an dem Punkt angelangt sein, an dem viele Kleinhändler anstelle von Bitcoins „Satoshis“ kaufen, die kleinste teilbare Einheit von Bitcoin bei ungefähr 0,00000001 BTC (derzeit ungefähr 0,009 Cent).

"Es wird in Zukunft sehr schwierig sein, ein ganzes Bitcoin zu erhalten, und die meisten Menschen werden sich nur mit Satoshi befassen, was mit ziemlicher Sicherheit zur Norm wird, insbesondere für Einzelpersonen", sagte Deane.

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Bitcoin Uhr

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Quelle: TradingView

BTC: Preis: 9.106 USD (BPI) | 24-Stunden-Hoch: 9.190 USD | 24-Stunden-Tief: 9.025 USD

Trend: Der Preissprung von Bitcoin von Tiefstständen unter 8.850 USD am Wochenende hat keinen Dampf mehr und die Kryptowährung scheint anfällig für tiefere Rückgänge zu sein.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird Bitcoin in der Nähe von 9.100 US-Dollar gehandelt, nachdem es während der US-Handelszeiten am Sonntag mit einer Ablehnung von rund 9.200 US-Dollar konfrontiert war.

Auf dem Stunden-Chart ist eine rückläufige Trendlinie zwischen den Höchstständen vom 22. und 24. Juni noch intakt. Inzwischen ist der relative Stärkeindex (RSI) wieder unter 50 gesunken. Auch der MACD ist in den negativen Bereich übergegangen.

Dieselben Indikatoren melden auch rückläufige Bedingungen auf den Tages- und Drei-Tage-Charts.

Darüber hinaus zeigt das Wochen-Chart Anzeichen einer Erschöpfung des Aufwärtstrends: Bitcoin liegt seit sechs Wochen über einer Trendlinie, die die Höchststände von Juni 2019 und Februar 2020 (gelbe Linie) verbindet. Trotzdem greifen die Käufer nicht ein.

Ein erneuter Test des Wochenendtiefs von 8.830 USD kann daher nicht ausgeschlossen werden. Ein Verstoß dort würde tiefere Unterstützungsniveaus aufdecken, die bei 8.630 USD (Tief vom 24. Mai) und 8.638 USD (gleitender 50-Wochen-Durchschnitt) liegen.

Auf der höheren Seite ist ein sofortiger Widerstand bei 9.172 USD zu sehen, der rückläufigen Trendlinie des Stunden-Charts. Darüber hinaus würde sich der Fokus auf 9.344 USD verschieben (ein niedrigeres Hoch auf dem Stunden-Chart). Die allgemeine Tendenz würde erst nach einer Bewegung über 10.000 USD bullisch werden.

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