Die entscheidende Rolle wilder Pferde beim Bitcoin-Mining

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Wilde Pferde, die widerspenstigen Mustangs der Bitcoin-Welt, müssen für eine optimale Sicherheit des Netzwerks einen größeren Anteil an der Hash-Rate ausmachen.

Vor etwas mehr als 13 Jahren baute sich ein Tsunami lautlos und langsam aus der Kraft von Satoshi Nakamotos neu veröffentlichtem Papier „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ auf. Zu dieser Zeit kannten nur eine Handvoll Kryptographie-Enthusiasten Bitcoin, und selbst sie kämpften mit seiner Lebensfähigkeit. Und da der Quellcode noch verfeinert wurde und der Genesis-Block noch abgebaut werden musste, mahlte Satoshi in Vergessenheit, ohne sich der Verwüstung bewusst zu sein, die Bitcoin auf der Welt anrichten würde.

Jeder Bitcoin-Enthusiast weiß, dass ein grundlegendes Element der Bitcoin-Architektur von Satoshi die Auswahl von Proof-of-ork (PoW) als Konsensmechanismus ist. Wenn heute die meisten Leute an PoW denken, denken sie sofort an Bitcoin-Mining, und wenn sie an Bitcoin-Mining denken, sammeln sie Bilder von ASIC-basierten Mining-Servern, die ein Lager säumen. Aber während Satoshi Analogien zum Goldbergbau machte, verwendete er das Wort Bergmann nie öffentlich. Am nächsten kam er (oder sie) wahrscheinlich der Ausdruck „Arbeitnehmernachweis“. Er sprach auch über Dinge wie „die Wärme Ihres Computers gleicht Ihre elektrische Heizung der Fußleiste aus“ in Bezug auf die Kosten für den Betrieb eines Knotens und implizierte, dass er die PoW-Funktion als etwas ansehe, das hauptsächlich von Einzelpersonen in Häusern ausgeführt würde. Der Satoshi von 2008 hätte die Richtung der Bitcoin-Mining-Infrastruktur wahrscheinlich verwirrend und vielleicht, wie ich, ein bisschen besorgniserregend gefunden. Die Grundlage meiner Bedenken sind die sich abzeichnenden Trends für das Bitcoin-Mining-Netzwerk, bei denen es an Vielfalt im Umfang der Operationen fehlt und hin zu einer Abhängigkeit von fremdgesteuerten Energiequellen.

Um diese Situation zu veranschaulichen, schauen wir uns die Tierwelt an. Betrachten Sie drei Tiere und ihre Hauptmerkmale: Elefanten, Pferde und Kaninchen. Elefanten sind sehr groß und mächtig, bewegen sich langsam über die Entfernung, sind schwer zu verstecken, vermehren sich langsam und sind eher selten. Pferde sind kraftvoll, können sich auch über weite Strecken schnell fortbewegen; Sie können schwer zu finden sein, sie sind reichlich vorhanden, aber der Aufbau ihrer Population braucht Zeit. Kaninchen sind klein und über kurze Distanzen extrem schnell und einzeln ziemlich leicht zu erkennen; sie sind jedoch unzählig und können sich erstaunlich schnell vermehren. Wie alle Tiere leben einige in Gefangenschaft und andere in freier Wildbahn. Bedenken Sie in diesem Zusammenhang, dass die Elefanten wie die sehr großen Bitcoin-Bergbaustätten sind, die Kaninchen wie die Hausbergleute und die Pferde wie die kleinen bis mittelgroßen Bergbaubetriebe. Unabhängig von der Größe des Standorts sind diejenigen, die auf das Stromnetz angewiesen sind, in Gefangenschaft gehaltene Tiere und diejenigen, die ihren eigenen Strom produzieren und kontrollieren, sind wild.

Am Anfang bestand die Mining-Infrastruktur von Bitcoin nur aus gefangenen Kaninchen, nur PCs, die in Büros, Gästezimmern, Schlafsälen und Garagen liefen. In den ersten Jahren bildeten nur die Kaninchen in Gefangenschaft das Netzwerk, aber langsam tauchten einige Pferde in Gefangenschaft auf, als größere kommerzielle Bemühungen in Hinterzimmern, kleinen Lagerhäusern und alten Rechenzentren Einzug hielten. Während es jetzt viele in Gefangenschaft lebende Kaninchen und Pferde gibt, bewegen wir uns direkt in die Ära der in Gefangenschaft lebenden Elefanten. Bitcoin-Newsfeeds sind regelmäßig übersät mit Ankündigungen neuer Einrichtungen, die Tausende von Mining-Servern (ASICs) beherbergen, Dutzende oder sogar Hunderte von Megawatt Strom verbrauchen und Hunderte Millionen Dollar kosten, um sie online zu stellen.

wilde und in Gefangenschaft gehaltene Tiere als Bitcoin-Miner Gefangene Elefantenstandorte sind sehr wichtig, da sie dem Bitcoin-Netzwerk enorme Rechenleistung und Sicherheit verleihen. Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Bitcoin-Netzwerk in zunehmendem Maße von ihnen abhängig wird.

Wenn man sich die Minenserver als Nahrung für die Minengemeinde vorstellt, dann haben die Elefanten einen bevorzugten Platz am Esstisch. Im Moment ist die Serverversorgung extrem knapp und leider lässt der unersättliche Appetit der Elefanten die Pferde und die Kaninchen zurück, um nach Schrott zu suchen. Es ist sicherlich verständlich, dass Hersteller wie Bitmain, MicroBT und Bitfury den Elefanten aufgrund ihrer begrenzten Produktionskapazität den Vorzug geben und ihnen die Elefanten das Geschäft vereinfachen. Dies liegt daran, dass sie Monate (oder sogar Jahre) im Voraus Bestandsverpflichtungen eingehen können, über das Kapital verfügen, um große Einzahlungen auf ihre Bestellungen zu tätigen, und es für die Vertriebs- und Supportteams einfacher ist, nur wenige Kunden der Elefantenklasse zu bearbeiten statt einer Fülle von Kaninchen und Pferden. Dies führte dazu, dass Kaninchen und Pferde in den letzten Jahren weitgehend gezwungen waren, teure Produkte auf dem grauen Markt zu kaufen oder ältere Technologien zu verwenden, und in vielen Fällen wurden sie ganz weggelassen.

Die Elefanten wurden immer dicker, indem sie einen so großen Teil des Nahrungsangebots aufnahmen, und dies führte zu einer Hungersnot für die Kaninchen und Pferde. Da die Auffrischung der Technologie letztendlich für alle Bergleute obligatorisch ist, wird es für viele zum Hungertod führen, wenn sich die Nahrungsversorgung für die Kaninchen und Pferde nicht bald verbessert. Sollte das passieren, nimmt das gesamte Bitcoin-Ökosystem eine große Schwachstelle an. Wenn die große Mehrheit des globalen Haschischs im Besitz der Elefanten wäre und Elefanten leicht zu finden (zu jagen) und sich langsam fortpflanzen, dann wird ein gezielter Versuch, sie zu beeinträchtigen und die Integrität des Netzwerks zu gefährden, realistisch. Dies könnte durch koordinierte Bemühungen mit Gesetzgebung und Regulierung, gezielten Angriffen zur physischen Zerstörung der Stätten und/oder sogar durch Angriffe auf die Energiequellen der Elefanten erfolgen. Ein solcher Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk wurde im Frühjahr 2021 von China initiiert, daher müssen wir die Möglichkeit eines weiteren Angriffs in der Zukunft in Betracht ziehen. Die nächste könnte größer und besser finanziert sein, könnte Waffen beinhalten und könnte sogar die Beschlagnahme und gezielte Nutzung der Abbaustätten gegen das Netzwerk beinhalten. Je wahrscheinlicher ein solcher Angriff erfolgreich wäre, desto wahrscheinlicher ist es, dass er stattfindet – zumal Bitcoin zu einer wachsenden Bedrohung für die globale Finanzinfrastruktur und die Regierungsmacht geworden ist.

Bitcoin hat sich beim China-Angriff von '21 wunderbar verteidigt, aber es wäre töricht anzunehmen, dass zukünftige Angriffe so leicht abgewehrt werden könnten. Stellen Sie sich zum Beispiel die Auswirkungen einer subtilen Änderung in Chinas Strategie vor; Anstatt einfach den Stopp des Bergbaus zu fordern, was wäre, wenn China die gesamte Hash-Rate beschlagnahmt und gegen das Netzwerk gerichtet hätte. Dann würden wir heute ganz andere Diskussionen über den Zustand des Bergbaus führen und uns vielleicht sogar mitten im ersten Weltkrieg im digitalen Raum wiederfinden. Um sicher zu sein, dass die Verteidigungssysteme von Bitcoin in vollem Umfang einsatzbereit sind, ist es entscheidend, dass eine robuste Population von Kaninchen und Pferden sowohl in als auch außerhalb der Gefangenschaft existiert, um eine zuverlässige Basis der Hashing-Kraft bereitzustellen.

Als der China-Angriff von ’21 stattfand, hielt das Bitcoin-Netzwerk dem resultierenden Rückgang der Hashing-Power um 50-60% recht gut stand. Da wir nun wissen, dass sich das Netzwerk mit diesem Grad an Beeinträchtigung selbst halten kann und dass wir die Möglichkeit ausschließen wollen, dass eine feindliche Partei genügend Hash-Power konfisziert, um einen 51%-Angriff durchzuführen, erhalten wir eine gute Annäherung an die maximale Menge an Hash-Power des Ökosystems, die in Elefantengebieten vorhanden sein sollte, insbesondere in Gefangenschaftsgebieten. Die Bitcoin-Community sollte diese Werte überwachen und niemals zulassen, dass sie zu weit von 51% abweichen. Natürlich wird die Hashing-Power der Elefanten zwischen Wild- und Gefangenschaftsstandorten aufgeteilt, aber da in Gefangenschaftsgebieten ein höheres Risiko besteht, ist es sehr wichtig, einen oberen Schwellenwert für die Hashing-Power dort festzulegen.

Bevor wir die geeignete Aufteilung der Energiequellen in Gefangenschaft und Wild für die Elefanten bestimmen, tauchen wir zunächst tiefer in die Definitionen von Wild- und Gefangenschaftsstandorten ein. EIN Gefangener Standort ist eine, bei der die Stromversorgung der Site von einem externen, vertrauenswürdigen Drittanbieter oder Power Master bereitgestellt wird. Dies wäre typischerweise ein Versorgungsunternehmen über einen Anschluss an ein öffentliches Stromnetz. Captive Sites befinden sich normalerweise in der Nähe von Ballungszentren, da die Wirtschaftlichkeit einer Netzstromversorgung im Allgemeinen eine erhebliche Bevölkerungs- und kommerzielle Aktivität erfordert, um ihre Existenz zu rechtfertigen.

EIN wilde Seite ist eine, bei der ein Bergmann Strom vor Ort erzeugt und dieser Strom ohne Zwischenhändler zu den Bergwerksgeräten geleitet wird. Dies würde typischerweise durch die Verwendung von Energiequellen wie abgefackeltem Gas, Stranded Gas, Dampf aus geothermischen Quellen oder kleinen Wasserkraftlösungen erfolgen. Wind- und Solarstromquellen sind als Teil der Stromlösung eines Bergbaustandorts möglich, aber aufgrund ihres intermittierenden Charakters werden sie in der Regel von einer parallelen und unterstützenden Netzlösung begleitet. Wilde Sites erfordern mehr technische Fähigkeiten zum Bau und zur Wartung, haben höhere Kapitalkosten, benötigen mehr Platz und haben oft besondere Sicherheitsanforderungen. Wilde Standorte sind selbst in den entlegensten Gebieten unter härtesten Umweltbedingungen möglich und erfordern nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen, auch andere zu unterstützen. Ein extremes Beispiel für eine wilde Stätte wäre ein Satellit mit Bergbauausrüstung, der in die Erdumlaufbahn gestartet und von einem bordeigenen Kernreaktor angetrieben wird. Es gibt unendlich viele mögliche Standorte für Wildstandorte, während die Anzahl der möglichen gefangenen Standorte endlich ist. Da es an abgelegenen Orten schwierig ist, extrem große Mengen konstanter, zuverlässiger Energie zu erzeugen, sind und werden wilde Elefantenstandorte schließlich eher selten.

Derzeit sind keine Metriken verfügbar, die die Aufteilung der erfassten Hash-Power von der wilden Hash-Power zeigen; Allerdings sind wilde Sites jeder Größe derzeit sehr ungewöhnlich, und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Wild-Hash-Rate weit weniger als 10 % der globalen Gesamtmenge ausmacht und leicht bis zu 1 % betragen könnte. Dies bedeutet, dass mindestens 90% oder mehr von einem Power Master gefangen und abhängig sind – ein gefährlicher Punkt. Offensichtlich ist es gefährlich, jemandem die Kontrolle über 51% des Netzwerks zu verschaffen, und da wilde Hash-Power sehr schwer zu erreichen ist durch Gesetze oder Gewalt gesichert werden, sollten im Idealfall 50 % oder mehr der globalen Hash-Macht wild sein. In den nächsten Jahren werden wir jedoch weiterhin eine riesige und sich ausweitende Lücke haben, da bereits ein massiver Anstieg der Hash-Power von gefangenen Elefanten im Gange ist. Unsere beste Hoffnung auf kurze Sicht (aktueller Halbierungszyklus) wäre, einfach etwas in der Nähe des aktuellen Niveaus zu halten und dann im folgenden Halbierungszyklus eine Wild-Hash-Rate von 20 % und im darauffolgenden Zyklus 50 % anzustreben. Es ist nicht entscheidend, diese Ziele auf die Nase zu treffen, es ist nur wichtig, dass wir uns in der rauen Umgebung befinden.

Wenn wir eine Aufteilung wie im oben gezeigten Zieldiagramm erreichen könnten, würden 50 % des Haschs von Elefanten und 50 % von Kaninchen und Pferden beaufsichtigt, und 55 % des Haschs wären in Gefangenschaft und 45 % würden sei wild. Unter der Annahme, dass dieser Hash auch geografisch ausgewogen verteilt ist, würde es für jeden schlechten Akteur oder sogar eine Gruppe von schlechten Akteuren unmöglich sein, das Bergbauökosystem zu gefährden.

Um einen Kurs zu setzen, um diese Ziele zu erreichen, braucht jede Tierart Hilfe. Untersuchen wir zuerst die Kaninchen. An erster Stelle steht für die Kaninchen der Zugang zu Mining-Servern. Menschen, die einzelne Maschinen kaufen, haben keine Schlagkraft oder Priorität bei der bestehenden Lieferantenbasis, und es gibt derzeit keine Einzelhändler oder gar große Distributoren, die als Konsolidierungspunkt fungieren. Dies führt dazu, dass Kaninchen gezwungen sind, auf dem Spotmarkt zu kaufen, und zwar in der Regel zu einem erheblichen Aufschlag gegenüber den von den Elefanten gezahlten Preisen. Unternehmen wie Compass Mining bieten Einzelpersonen einige Möglichkeiten, in den Bergbau einzusteigen, aber diese Leute sind nicht wirklich Kaninchen, da ihre Einheiten an Pferde- und Elefantenstandorten untergebracht sind. Damit ein größerer Mix von Bergbau in Richtung Kaninchen wandern kann, muss die Lieferbasis einen höheren Prozentsatz ihres Inventars einzelnen Verkäufen zuweisen oder eine Beziehung zu großen Einzelhändlern oder Distributoren aufbauen, um diesen Markt zu unterstützen. Es ist ermutigend, dass sowohl Blockstream als auch Square Initiativen zur Entwicklung von ASICs angekündigt haben und dass Jack Dorsey, der CEO von Square, sich ausdrücklich dazu geäußert hat, eine weitere Dezentralisierung des Netzwerks unterstützen zu wollen, was auf eine Unterstützung für die Kaninchen hinweist. Wie bereits erwähnt, sind Kaninchen wahrscheinlich überwiegend in Gefangenschaft, da die Schwierigkeit, Energie in kleinem Maßstab zu produzieren und aufrechtzuerhalten, eine Herausforderung darstellt; Im Laufe der Zeit ist es jedoch wahrscheinlich, dass in Gebieten, in denen Solarenergie in Wohngebieten beliebt ist, eine gewisse Verbreitung von Wildkaninchen auftreten wird.

Der Kurs für Elefanten ist etwas das Gegenteil von Kaninchen. Die Entwicklung von in Gefangenschaft gehaltenen Elefantenstandorten ist so enorm dynamisch, dass sie die Integrität des Netzwerks gefährden könnten. Riot Blockchain, Inc. ist beispielsweise dabei, seinen Standort in Rockdale, Texas, auf 700 MW zu erweitern. Das ist sehr beeindruckend und der damit verbundene Sprung in der Hashing-Power wird zunächst dazu beitragen, das Netzwerk weiter abzusichern; Wenn jedoch der größte Teil der Netzwerkerweiterung über ähnliche in Gefangenschaft gehaltene Elefantenstandorte erfolgt, haben diese Standorte zusammengenommen das Potenzial, eine Achillesferse zu werden. Dies wird durch die Tatsache verschärft, dass diese in Gefangenschaft gehaltenen Elefantenstandorte von der kleinen Anzahl von Organisationen entwickelt werden, die Zugang zu dem enormen Kapital- und Ressourcenbedarf haben. Sicherlich gibt es keine Implikation, dass Organisationen wie Riot ihre Expansionsbemühungen zurückfahren sollten, aber hoffentlich werden sie sehen, dass die Fortführung einer Strategie, nur Elefantenstandorte in Gefangenschaft zu entwickeln, sowohl sie als auch das Netzwerk entlarvt.

So entscheidend die Entwicklung wilder Elefanten für die Gesundheit des Bitcoin-Mining-Ökosystems ist, in den nächsten Jahren ist nichts wichtiger als die Expansion von Wildpferdestandorten. Es gibt bereits mehrere Unternehmen wie Great American Mining, Upstream Data, Digital Shovel und mein Unternehmen, Barefoot Mining, die Infrastrukturausrüstung bauen oder für Wildpferdestandorte entwickeln. Interessanterweise hängen schnell wachsende Wildpferdestandorte nicht davon ab, Energie zu finden; Allein bekannte gestrandete und abgefackelte Gasquellen haben das Potenzial, alle Bedürfnisse von Wildpferden zu decken. Das Hinzufügen kleiner Wasserkraft und geothermischer Quellen macht die Energieversorgung im Wesentlichen unendlich. Die Entwicklung dieser Standorte hängt hauptsächlich von der Kapitalbeschaffung ab. Zum Beispiel erfordert ein Wildpferdestandort von etwa 2 MW Kapital von 5 bis 10 Millionen US-Dollar, abhängig von der Energiequelle und der ausgewählten Bergbauausrüstung. Bisher waren die traditionellen kommerziellen Geldverleihungsquellen weitgehend desinteressiert, Projekte wie dieses zu unterstützen, insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen, die typischerweise dahinter stehen. Infolgedessen zwingt dies diese Unternehmen normalerweise in den Fundraising-Modus, aber dies ist ein zeitaufwändiger und frustrierender Prozess. Dies liegt daran, dass sich die Kosten und die Verfügbarkeit der Bergbauausrüstung sowie die Marktbedingungen bis zum Zeitpunkt der Erstellung eines Geschäftsplans und der Beschaffung von Geldern in der Regel geändert haben. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Kapitalbedarf und die Proforma des Deals so geändert haben, dass eine Rückzahlung an die Investoren erforderlich ist. Dies kann zu einem Teufelskreis werden.

Die gute Nachricht ist, dass Barefoot Mining und andere in den letzten Jahren Wildpferdestandorte in das Netzwerk aufgenommen haben, um ihre technische und wirtschaftliche Tragfähigkeit unter Beweis zu stellen. Dies führt zu mehr Vertrauen von Investoren in Wildpferde-Sites und zu mehr Flexibilität bei der Erstellung von Geschäften. Dies stimmt mich sehr optimistisch, dass wir an der Schwelle (oder mittendrin) eines Segens in der Entwicklung von Wildpferdestandorten stehen. Das Interesse an diesem Segment sollte weiter in die Höhe schnellen und das Kapital anziehen, das es braucht, um ein wichtiges Segment der Bergbaugemeinde zu werden. Die Energie wartet nur darauf, genutzt zu werden.

Das Bitcoin-Mining-Ökosystem hat sich als unglaublich stark erwiesen. Es hat einen Angriff von einer der größten und mächtigsten Nationen der Erde ohne zu verpassen überstanden und irgendwann Anfang nächsten Jahres wird es ein neues Allzeithoch in der Hash-Rate erreichen. Es fließt eine riesige Menge Geld in den Bergbau und an der Oberfläche ist alles in Ordnung. Es wäre jedoch töricht für die Bitcoin-Mining-Community anzunehmen, dass sie unfehlbar ist und immer stärker wird. Es besteht eindeutig die Möglichkeit, dass das Mining-Netzwerk zu asymmetrisch, zu kopflastig und zu gefangen wächst, was zu einem unausgewogenen und exponierten Ökosystem führt. Die Natur hat uns bereits viel über Gleichgewicht und Überleben gelehrt. Wenn ein Spitzenprädator zu dominant wird und die Population darunter zu stark schwindet, bricht das gesamte Ökosystem in sich zusammen. Lassen Sie uns die Kaninchen und insbesondere die Wildpferde ermutigen und unterstützen, damit die Vielfalt des Bitcoin-Mining-Ökosystems zu seiner großen Stärke und nicht zu seiner größten Schwäche wird.

Dies ist ein Gastbeitrag von Bob Burnett. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. wider Bitcoin-Magazin.

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