Ist BTC zu einem sicheren Investitionsspiel gereift?

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Bitcoin wurde oft als das „digitale Gold“ des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Ist die Kryptowährung jedoch wirklich zuverlässig als neuer sicherer Hafen gegen finanzielle Unsicherheit und Inflation? Die Frage ist schwer zu beantworten, aber die Maßnahmen einer Reihe wichtiger Institute und die Meinung einiger renommierter Investmentmanager lassen darauf schließen, dass Bitcoin (BTC) als Absicherung gegen diese Befürchtungen attraktiver wird.

Das Geschäftsanalyseunternehmen MicroStrategy hat in den letzten sechs Monaten die institutionelle Belastung für Bitcoin angeführt und BTC im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gekauft, nachdem die Kryptowährung als primäres Treasury-Reserve-Asset eingeführt wurde. Das Unternehmen jetzt hält ungefähr 70.784 BTC.

Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, hat in seiner Behauptung, dass die herausragende Kryptowährung ein überlegener Wertspeicher gegenüber Fiat-Geld ist, sehr deutlich gemacht und sein Bitcoin seit August 2020 dort platziert, wo sein Mund ist.

In der Zwischenzeit hat Grayscale Investments Bitcoin in den letzten Monaten gesaugt und sich fest als der größte Digital Asset Manager der Welt etabliert. Die Bitcoin-Bestände von Grayscale tragen mit rund 648.000 BTC maßgeblich zum Gesamtportfolio bei geschätzt nach den neuesten Daten des Unternehmens bei über 20 Milliarden US-Dollar.

Auf den Spuren dieser sprichwörtlichen Bitcoin-Vorreiter hat SkyBridge Capital im Dezember 2020 einen eigenen Bitcoin-Fonds aufgelegt. Skybridge wurde vom amerikanischen Finanzier und ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, gegründet, der einige sehr optimistische Aussagen über die Zukunft von Bitcoin als sicheres Unternehmen gemacht hat. Hafen Asset.

Scaramucci und SkyBridge-Manager Brett Messing haben einen von CNN veröffentlichten Kommentar verfasst, in dem BTC als zunehmend attraktive Option für langfristige Anleger dargestellt wird, die Schutz vor Inflation suchen. Das Paar sagte, dass eine verstärkte Regulierung, eine verbesserte Infrastruktur und Finanzinstitute, die ein Engagement in Kryptowährungen anbieten, „Bitcoin-Investitionen so sicher gemacht haben wie den Besitz von Anleihen und Rohstoffen wie Gold, die auch zum Ausgleich von Portfolios verwendet werden“.

Bitcoin und der weitere Kryptowährungsraum wurden erneut in das Mainstream-Bewusstsein gerückt, da BTC, Ether (ETH) und andere Altcoins in den letzten zwei Monaten Allzeithochs erreicht haben. Es bleibt abzuwarten, ob Bitcoin tatsächlich weniger volatil wird und den Hoffnungen von Scaramucci, Saylor und anderen gerecht wird, die die Kryptowährung zu einem New-Age-Safe-Haven-Asset machen.

Wahrnehmungen ändern

Es herrscht ein übergreifendes Gefühl, dass sich der aktuelle Kryptowährungsboom von Natur aus von früheren Perioden mit beträchtlichem Wachstum unterscheidet. Aufgrund des institutionellen Interesses scheinen Kryptowährungen für Einzelpersonen und Institutionen gleichermaßen zu einer seriöseren Investition zu werden.

Pavel Matveev, CEO des Kryptowährungs-Zahlungsunternehmens Wirex, sagte gegenüber Cointelegraph, dass sich die Wahrnehmung von Bitcoin möglicherweise ändert, obwohl das Unternehmen weiterhin für seine extreme Preisvolatilität bekannt ist.

Matveev sagte, dass der Preis von Bitcoin immer noch dreimal volatiler ist als der S & P 500-Index, während neuere Wertveränderungen durch makroökonomische Faktoren wie die COVID-19-Pandemie und die daraus resultierenden fiskalischen Maßnahmen der Regierungen zur Bewältigung der Situation getrieben wurden:

„Die volatilsten Treiber des BTC-Preises waren das begrenzte Angebot und die boomende Nachfrage von institutionellen Anlegern. Abgesehen davon haben die QE-Maßnahmen und das Umfeld mit niedrigen bis negativen Zinssätzen die Liquidität auf das historische Niveau erhöht. Natürlich ist die Entscheidung für ein Unternehmen, einen kleinen Teil der Treasury-Mittel in einem Rallye-Bitcoin zuzuweisen, wenn der Wert des Greenback zusammenbricht, natürlich. “

Eine relevante Frage für viele ist, ob Bitcoin und andere Kryptowährungen wie Ether angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit vertrauenswürdiger und langfristiger werden. Matveev stellte fest, dass Institute, die in der Regel langfristige Inhaber sind, fundierte Entscheidungen getroffen haben, wenn sie in BTC investieren möchten.

Die positive Erfolgsbilanz von Bitcoin für die langfristige Aufwertung war ein Treiber des Interesses der Institute, und Matveev stellte außerdem fest, dass sich einige börsennotierte Zahlungsunternehmen verpflichtet haben, Bitcoin in ihre Kernaktivitäten zu integrieren, was die Wertentwicklung des BTC-Preises noch glaubwürdiger macht. Er räumte jedoch ein, dass dies "die hohe Marktvolatilität von Bitcoin kurzfristig nicht ändert", es aber zumindest zu einer förderfähigen Investition macht.

Kris Marszalek, CEO von Crypto.com – einem Herausgeber von Börsen- und Kryptokarten – wies Cointelegraph auf die Auswirkungen institutioneller Investitionen auf die Kryptowährungsmärkte hin und schlug vor, dass ihre fortgesetzte Beteiligung das Gleichgewicht in den Raum bringen könnte: „Die Investition in Bitcoin ist heute anders als 2017, als es hauptsächlich vom Einzelhandel geleitet wurde und daher dramatischeren Marktbewegungen ausgesetzt war. “ Er fügte hinzu:

„Heute sehen wir bei MicroStrategy Großinvestoren wie Michael Saylor, die große Bitcoin-Positionen mit einem auf langfristigen Abschlussarbeiten basierenden Ansatz eingenommen haben. Ein großer Teil ihrer These ist, dass BTC nicht nur eine Absicherung gegen Inflation ist, sondern auch eine bessere Absicherung als Gold. Ihre Größe und These könnten dem Bitcoin-Markt langfristig mehr Stabilität verleihen. “

Marszalek hob auch die Tatsache hervor, dass einige renommierte traditionelle Finanzanlagenverwaltungsunternehmen wie Fidelity und JPMorgan Chase sich dafür einsetzen, dass Kunden in ihren Portfolios ein Kryptowährungsrisiko von 2% bis 5% aufweisen. Er glaubt, dass dies ein Beweis dafür ist, dass sich das Blatt ändert: "Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wahrnehmung von BTC um eine Ecke gedreht hat. Infolgedessen ist BTC sicherer als früher als langfristige Absicherung, birgt jedoch wie jede andere Investition ein Risiko. “

Regulierung spielt eine Rolle

Da das Interesse an dem Raum unvermindert anhält, sind Fragen rund um die Regulierung immer noch ein wichtiger Diskussionspunkt für die mögliche langfristige Einführung und Aufwertung von Kryptowährungen. Matveev von Wirex stimmte zu, dass die Regulierung durchaus einen Einfluss darauf haben könnte, dass Kryptowährungen in den nächsten Jahren als konventionelle, langfristige Investitionen gelten, und fügte hinzu:

„Wie bei allen Investitionen gibt es ein gewisses Risiko, daher wäre es nicht richtig zu sagen, dass jede Investition 100% sicher ist, da sich die Märkte ständig ändern, aber ich denke, die öffentliche Meinung beginnt, Krypto als großartige Alternative zu sehen zu regelmäßigen Zahlungen. "

Der renommierte Hedgefonds-Manager Ray Dalio war Ende Januar in einem persönlichen Beitrag auf LinkedIn ebenfalls in das Bitcoin-Gespräch eingebunden. Dalio ist als Befürworter von Gold als langfristige Investition und Wertspeicher bekannt. In seinem Aufsatz, den er verfasst hat, um eine „Fehlinterpretation der Medien“ zu vermeiden, beschrieb Dalio eine Reihe von Gründen, warum er Bitcoin für einen „alternativen goldähnlichen Vermögenswert“ hält. Gleichzeitig ist Dalio der Ansicht, dass das begrenzte Angebot an Bitcoin ein Streitpunkt ist, da andere Kryptowährungen, die eine ähnliche Rolle spielen, das begrenzte Angebot negieren könnten.

Während er den offensichtlichen Erfolg von Bitcoin als neue Erfindung in den zehn Jahren seit seiner Einführung feststellte, hob Dalio auch die Tatsache hervor, dass Regierungen und Banken nicht einfach zulassen werden, dass ein wettbewerbsfähiges System ihre Kontrolle über die Weltwirtschaft stört, insbesondere wenn es um die Privatsphäre geht 'dass Bitcoin Benutzern bietet:

„Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Bitcoin (oder Gold) eine offensichtlich bessere Wahl sein würde als das Geld und die Kredite, die sie produzieren. Ich vermute, dass das größte Risiko von Bitcoin darin besteht, erfolgreich zu sein, denn wenn es erfolgreich ist, wird die Regierung versuchen, es zu töten, und sie haben viel Macht, um erfolgreich zu sein. "

Marszalek ist in mehreren Ländern tätig und verfügt über direkte Erfahrung in der Arbeit mit Regulierungsbehörden. Er hob seine Basis in Malta als Paradebeispiel für die potenziellen Vorteile klarer, fairer Regulierungsparameter hervor: „2020 war ein Jahr, in dem die Regulierung von Kryptowährungen ein gutes Stück vorangekommen ist Menge. […] Malta ist eine der wenigen Gerichtsbarkeiten in der EU, die einen klaren Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte zum Schutz von Investoren entwickelt hat. “

Während die Aussichten für Bitcoin und die Märkte für Kryptowährungen sehr positiv sind, bestehen nach wie vor Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in diesen Bereich. Der Kryptowährungsmarkt steckt noch in den Kinderschuhen, und wie oben hervorgehoben, müssen einige Bereiche noch angegangen werden, bevor Bitcoin und andere Kryptowährungen zu bewährten langfristigen Investitionen werden.

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