Erster Schritt: Die neueste Rallye von Bitcoin erweist sich als unwiderstehlich, da das bitweise Vermögen über 100 Mio. USD liegt

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Bitcoin war niedriger und pausierte eine starke Rallye, bei der die größte Kryptowährung im Oktober um 25% auf den höchsten Stand seit Juni 2019 gestiegen ist. Traditionelle Finanzmedien wie Bloomberg News schrieben darüber.

Die Preise schienen auf einen Widerstand von knapp unter 13.900 USD zu stoßen, der nahe am Vorjahreshoch lag. Analysten sagten jedoch, dass es bei einem Durchbruch des Niveaus anscheinend nur wenige Bremspunkte gibt, bevor die 11-jährige Kryptowährung auf 14.000 USD oder mehr steigt.

"Zwischen 14.000 und 20.000 US-Dollar gibt es nicht genügend Preisdaten, um bestimmte Widerstandspunkte herauszufinden", sagte Mati Greenspan, Gründer des Devisen- und Kryptowährungsforschungsunternehmens Quantum Economics, den Abonnenten in einem Newsletter.

Auf den traditionellen Märkten fielen die europäischen Aktien auf ein Fünf-Monats-Tief und die US-Aktien-Futures gingen zurück, da die Anleger Bedenken hinsichtlich steigender Coronavirus-Fälle hatten. Gold fiel um 0,4% auf 1.900 USD je Unze.

Markt bewegt sich

Die jüngste Rallye von Bitcoin, als die US-Aktien ins Stocken gerieten, hat die Outperformance der Kryptowährung im Vergleich zu traditionellen Märkten lediglich gesteigert. Je mehr Investoren sich einschalten, desto mehr könnte sich die wachsende Lücke zu einem sich selbst verstärkenden Trend entwickeln.

Nach dem Preisanstieg am Dienstag auf ein neues Hoch von 2020 um 13.700 USD ist Bitcoin im bisherigen Jahresverlauf um 90% gestiegen. Damit ist die Kryptowährung gut auf dem besten Weg, den Gewinn von 94% im letzten Jahr zu übertreffen.

Es liegt auch weit vor dem Standard & Poor's 500 Index großer US-Aktien, bei dem ein jüngster Rückgang die Gewinne seit Jahresbeginn nach einem Anstieg von 27% im Jahr 2019 auf nur 5% reduziert hat.

Viele große institutionelle Anleger wie Pensionsfonds stehen unter dem Druck, jährliche Renditeziele von 7% zu erreichen. Da die Aktien jetzt ins Stocken geraten und die Anleiherenditen nahe an den historischen Tiefstständen liegen, suchen sie nach Alternativen. Die Erfolgsbilanz von Bitcoin allein mag für einen Verkauf ausreichen, aber die 11-jährige Kryptowährung repräsentiert auch den Brückenkopf eines brandneuen, hochmodernen Finanzsystems – die digitalen Schienen als Kryptomarkt Das Ökosystem wird von einigen Führungskräften der Branche beschrieben.

Dann gibt es unter vielen Anlegern die Theorie, dass das feste Angebot von Bitcoin eine nützliche Absicherung gegen das Drucken von Geld durch die Zentralbank darstellt – eine weitere überzeugende Darstellung zu einer Zeit, in der Spitzenbehörden von der Federal Reserve über die Europäische Zentralbank bis zum Internationalen Währungsfonds massive Impulse geben benötigt, um die Weltwirtschaft vor dem Zögern zu bewahren. Wie in dieser Kolumne Anfang dieser Woche hervorgehoben, eröffnen jetzt sogar Analysten der einstmals nichtssagenden JPMorgan Chase, der größten US-Bank, die Diskussion über das potenzielle Aufwärtspotenzial von Bitcoin.

"Alle großen Institute prüfen dies derzeit erneut", sagte Matt Hougan, Chief Investment Officer der auf Kryptowährung ausgerichteten Geldverwaltungsfirma Bitwise, in einem Telefoninterview zu CoinDesk. "In meinem LinkedIn-Posteingang befinden sich viele Pings." Das in San Francisco ansässige Unternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass sein verwaltetes Vermögen kürzlich erstmals über 100 Millionen US-Dollar überschritten hat.

arkane Rückkehr

Die Renditen von Bitcoin seit Jahresbeginn gegenüber Gold und den Standard & Poor's 500 bis Dienstag.
Quelle: Arkane Forschung

Laut Hougan gibt es jetzt einige wesentliche Unterschiede zu früheren Bullenläufen bei Bitcoin, beispielsweise im Jahr 2017, als der Preis der Kryptowährung auf bis zu 20.000 US-Dollar stieg.

Die Support-Infrastruktur der Branche hat rasant explodiert, angefangen von der Entwicklung regulierter Vermögensverwalter bis hin zu zuverlässigeren Preis-Feeds. In jüngerer Zeit haben US-Beamte Banken ausdrücklich ermächtigt, Dienstleistungen für Kryptowährungsunternehmen bereitzustellen. Der Schritt von PayPal in der letzten Woche, Benutzer Bitcoin kaufen zu lassen, bietet ein neues Gütesiegel eines etablierten Unternehmens sowie einen Anreiz für andere große Finanzunternehmen, diesem Beispiel zu folgen, um nicht zurückgelassen zu werden.

Insbesondere hat Bitwise in seinen jahrelangen Bemühungen, die Genehmigung für einen börsengehandelten Bitcoin-Fonds zu erhalten, wiederholt versagt. Hougan sagte jedoch, seine Firma habe eine wachsende und einladende Gruppe von Finanzberatern gefunden, die Geld in ihre Kryptowährungs-Investmentfonds lenken wollen, da sie zu den wenigen Vermögenswerten gehören, die 2020 einen wesentlichen positiven Einfluss auf die Kundenportfolios haben.

"Wir ernten die Ernte von zwei Jahren Bauinfrastruktur in diesem Raum", sagte Hougan. "Es ist keine Überraschung, dass wir mehrjährige Höchststände erreichen."

Händler von digitalen Assets sind mit den berüchtigten Preisschwankungen von Bitcoin so vertraut, dass eine solche Aufwärtsbewegung manchmal krächzend, atemlos und leichtgläubig klingt. Aber im Moment verkaufen nicht nur Krypto-Geldmanager die Geschichte. Bitcoin erhält durch seine eigene Marktleistung einen Schuss Glaubwürdigkeit.

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Der Anstieg der offenen Bitcoin-Futures-Kontrakte auf das in Chicago ansässige CME spiegelt die zunehmende Spekulation institutioneller Anleger wider.
Quelle: Arkane Forschung

Bitcoin Uhr

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Der Blockchain-Datenpunkt „Marktwert zu realisiertem Wert“ oder MVRV, derzeit mit einem Z-Score deutlich unter 7, deutet darauf hin, dass die Preise ausreichend Spielraum haben.
Quelle: Glasknoten

Bitcoin hat sich diese Woche von den Aktien abgekoppelt. Die Preise verfehlten das Hoch vom Juni 20019 von 13.880 USD am frühen Mittwoch knapp und wurden zuletzt bei 13.550 USD gesehen.

Der geringfügige Rückgang könnte auf die überkauften Bedingungen zurückgeführt werden, die durch den Wert über 70 auf dem 14-Tage-Index für relative Stärke (RSI) angezeigt werden. Der 14-wöchige RSI hat ebenfalls über 70 überschritten.

Eine überkaufte Lesung bedeutet keine bärische Umkehrung. Das heißt, es kommt oft zu einer vorübergehenden Konsolidierung oder einem Rückzug, ähnlich wie im Mai und Juli.

Einbrüche könnten jedoch dazu führen, dass der Bullenmotor für eine stärkere Rally aufgeladen wird, da fundamentale Indikatoren wie der Z-Score von Marktwert zu realisiertem Wert (MVRV), der die Abweichung des Marktwerts vom realisierten Wert misst, um unterbewertete und überbewertete Bedingungen zu bewerten. Derzeit deutet der Indikator darauf hin, dass Bitcoin keineswegs überbewertet ist und viel Raum bietet, um die scharfe Rally von 3.867 USD auf 13.800 USD in den letzten 7,5 Monaten zu verlängern.

Der MVRV Z-Score von derzeit 2,12 liegt laut Datenquelle Glassnode auf einem Zweijahreshoch. Dies liegt immer noch deutlich unter dem Wert von 7,0, bei dem ein Vermögenswert in der Nähe einer Spitze liegt.

Alles in allem bleibt der Weg des geringsten Widerstands für Bitcoin auf der höheren Seite, und größere Gewinne sind wahrscheinlich, wenn auch nach geringfügiger Konsolidierung.

Lesen Sie mehr: Ist die Rallye von Bitcoin überfordert? Diese Schlüsselanzeige sagt Nr

Was ist heiß?

JPMorgan lädt Banken und Finanztechnologieunternehmen ein, auf dem überarbeiteten Blockchain-Netzwerk (CoinDesk) aufzubauen.

Der Ethereum-Entwickler ConsenSys unterstützt die französische Bank Societe Generale bei der Untersuchung des Pilotprojekts für digitale Währungen der Zentralbank (CoinDesk).

Der Bitcoin-Vorrat von MicroStrategy liegt jetzt bei 521 Mio. USD. Führungskräfte planen, mehr zu kaufen (CoinDesk)

Die Verbreitung von Finanzierungsmöglichkeiten für Bitcoin-Bergleute senkt die Gewinnmargen in immer dichter werdenden Räumen (CoinDesk).

Der Krypto-Kreditgeber BlockFi beteiligt sich mit 5% am 4,8 Mrd. USD Bitcoin-Trust (CoinDesk) von Grayscale (Anmerkung des Herausgebers: Grayscale gehört der Digital Currency Group, der Muttergesellschaft von CoinDesk.)

Das Startup Yield Protocol zielt darauf ab, den DeFi-Geldmarkt (CoinDesk) zu schaffen.

Das Lightning-Netzwerk von Bitcoin ist anfällig für Angriffe über mehrere Routen (CoinDesk).

Analoge

Das Neueste über Wirtschaft und traditionelle Finanzen

Das Verbrauchervertrauen nimmt in drei US-Bundesstaaten ab, die für die Wiederwahl von Trump von entscheidender Bedeutung sind, da die wirtschaftlichen Sorgen zunehmen (Reuters).

Australiens zwei größte Börsengänge im Jahr 2020 unterstreichen die „barbellierte“ Weltwirtschaft – das Kohleterminal zahlt hohe Dividenden und der High-Tech-Softwarehersteller bietet schnelles Wachstum (Reuters)

Die Zentralbank von Singapur sieht die wirtschaftliche Erholung als „allmählich und ungleichmäßig“ an (Bloomberg).

Proteste für die Demokratie in Thailand können den IPO-Boom des Landes nicht erschüttern (Nikkei Asian Review)

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