Erster Mover: DeFI "Vampire" SushiSwap saugt 800 Millionen US-Dollar von Uniswap ab; BitMEX-Basisverzögerungen

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Du liest Vorreiter, CoinDesks täglicher Marktnewsletter. First Mover wurde vom CoinDesk Markets Team zusammengestellt und von Bradley Keoun bearbeitet. Der Start in den Tag beginnt mit der aktuellsten Stimmung auf den Kryptomärkten, die natürlich nie zu Ende geht und jeden wilden Schwung bei Bitcoin und mehr in einen Kontext bringt. Wir folgen dem Geld, damit Sie es nicht müssen.

Kostenpunkt

Bitcoin stieg nach einem raschen Ausverkauf Anfang der Woche für einen zweiten Tag in Folge auf etwa 10.281 USD.

"Die Investoren sind blitzschnell von den Hügeln zum Kauf des Dips übergegangen", sagte Mati Greenspan, Gründer des Kryptowährungs- und Devisenanalyseunternehmens Quantum Economics, den Kunden in einer E-Mail. Die Krypto-Investmentfirma Stack Funds schrieb in einem wöchentlichen Bericht, dass die Preise eine vorübergehende Untergrenze von rund 10.000 US-Dollar gefunden zu haben scheinen.

Taimur Baig, Chefökonom der DBS-Bank in Singapur, sagte gegenüber CoinDesk, dass die Pandemie und der damit verbundene Gelddruck der Zentralbank die Argumente für Bitcoin verstärkt haben. "Die Menschen sind besorgt über den Abfluss von Dollar und fragen sich, ob sie neben Gold als sichere Währung auch Krypto halten sollten", sagte er.

Die Europäische Zentralbank sagte am frühen Donnerstag, sie werde die Geldpolitik vorerst unverändert lassen. Europäische Aktien waren flach und US-Aktien-Futures niedriger.

Markt bewegt sich

Das als DeFi bekannte Phänomen der dezentralen Finanzierung erreichte am Mittwoch ein neues surreales Niveau, als die halbautomatisierte Kryptowährungs-Handelsplattform SushiSwap eine als „Vampire Mining“ bekannte Technik einsetzte, um ihrem branchenführenden Rivalen Liquidität zu entziehen.

Sam Bankman-Fried, CEO der FTX-Börse, der die Kontrolle über das SushiSwap-Projekt übernahm, nachdem sein Gründer offenbar Token im Wert von 13 Millionen US-Dollar ausgezahlt und das Unternehmen verlassen hatte, sagte, die „Migration“ sei abgeschlossen. Das ist höflich für das, was wirklich passiert ist, nämlich dass das Projekt, mit dem Liquidität von Uniswap abgezogen werden soll, erfolgreich zu sein schien.

Die Preise für den SUSHI-Token, der erst vor zwei Wochen den Handel aufnahm, stiegen laut der Website CoinMarketCap um 11% auf 2,69 USD, was einem Gesamtmarktwert von rund 260 Mio. USD entspricht.

Uniswap hat keine eigenen Token, aber die Website DeFi Pulse zeigte, dass der Wert der Sicherheiten des Protokolls um etwa 74% auf 388 Mio. USD gesunken ist. Es ist auf den neunten Platz in der DeFi-Rangliste gefallen. SushiSwap wird von DeFi Pulse nicht verfolgt.

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Der Sicherheitenwert von Uniswap sank, als es ein offensichtliches Opfer von Uniswaps "Vampirabbau" wurde.
Quelle: DeFi Pulse

DeFi, die schnell wachsende Branche, die Kryptowährungen und Blockchain-Technologie einsetzt, um halbautomatische Kredit- und Handelsplattformen aufzubauen, die eines Tages Banken ersetzen könnten, hat in diesem Jahr ein 10-faches Anstieg der gesamten Sicherheiten auf etwa 7 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Es ist so schnell gegangen, dass selbst Profis kaum mithalten können.

Eric Ervin, CEO des auf Kryptowährung ausgerichteten Hedgefonds Blockforce Capital, schrieb am Donnerstag, dass der sicherste Weg, auf diesen Trend zu setzen, möglicherweise darin besteht, Ether zu kaufen, das native Token der Ethereum-Blockchain, in der viele der DeFi-Projekte entwickelt werden.

"Wir glauben an das langfristige Potenzial, das DeFi für die Gesellschaft bietet", schrieb Ervin. „Der Geist ist jetzt aus der Flasche. Es wird schwer vorstellbar sein, dass Innovationen von hier aus zurücktreten. “

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Uniswap stürzte in einer Rangliste ohne Daten für SushiSwap auf den neunten Platz unter den Top 10 der DeFi-Projekte.
Quelle: DeFi Pulse

Lesen Sie mehr: Die SushiSwap-Migration läutet die Ära der „Protokollpolitiker“ ein

BitMEX-Margin-Anforderungen nur für Bitcoin scheinen den Terminmarkt zu verzerren

Unter den Kryptowährungsbörsen war BitMEX mit Sitz auf den Seychellen Vorreiter bei den heute üblichen Bitcoin-Derivaten wie Perpetual Swaps und 100x Leverage.

Anscheinend scheuen Händler jedoch, die Futures-Preise auf BitMEX zu erhöhen, was teilweise auf die Praxis der Börse zurückzuführen ist, erste Sicherheitenbuchungen in Bitcoin zu verlangen.

Wie am Donnerstag von Omkar Godbole von CoinDesk berichtet, verschärft die Praxis den Ansturm auf Margin Calls während eines Preisverfalls und führt zu schnelleren Liquidationen.

Eine Konsequenz daraus ist laut Godbole, dass die Futures-Basis von BitMEX – die Differenz zwischen den Spotpreisen und dem Handel mit Futures – etwa 2,7% beträgt, was etwa der Hälfte des Niveaus entspricht, das an konkurrierenden Börsen wie Deribit, Binance und FTX beobachtet wird. Daher werden die Renditen für Händler, die Arbitrage-Strategien anwenden, um vom Spread zu profitieren, niedriger sein.

"Es gibt ein Restrisiko, das Market Maker haben, wenn sie bei BitMEX" zu lang "werden", sagte Patrick Heusser, Senior Cryptocurrency Trader bei der in Zürich ansässigen Crypto Broker AG, CoinDesk in einem Twitter-Chat. "Daher ist die allgemeine Preisgestaltung dieser Futures im Vergleich zu den Multi-Collateral-Plattformen etwas niedriger."

Bitcoin Watch

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Bitcoin- und Ether-Tages-Charts.
Quelle: TradingView

Sowohl Bitcoin als auch Ether konsolidierten sich in einem engen Bereich, nachdem sie in den letzten Tagen eine starke Unterstützung in der Nähe von 10.000 USD bzw. 320 USD gefunden hatten.

"Die Bitcoin-Fundamentaldaten bleiben positiv, da die Hash-Raten auf einem Allzeithoch sind", sagten Analysten von Stack, Cryptocurrency Tracker und Indexfondsanbieter in ihrem wöchentlichen Research Note. "Daher wird sich die technische Preisuntergrenze der Kryptowährung nach oben verschieben."

In der Zwischenzeit bleibt das Vermögen von Ether an die Entwicklungen im dezentralen Finanzraum gebunden. Das Put-Call-Volumenverhältnis von Ether stieg am Mittwoch auf ein Mehrmonatshoch, was auf eine erhöhte Nachfrage nach Put-Optionen oder rückläufigen Wetten hinweist.

„Es zeigt, dass Händler eine Absicherung wollen [via put options] gegen die Aktivitäten in DeFi, das der Haupttreiber der Ätherpreise war “, sagte Vishal Shah, Optionshändler und Gründer der von Polychain Capital unterstützten Derivatbörse Alpha5 gegenüber CoinDesk.

Lesen Sie mehr: Ether-Händler könnten sich gegen die DeFi-Verlangsamung absichern

Token Watch

Haltegurt (USDT), Solana (SOL), Ethereum (ETH): Laut Tether wurde die Solana-Blockchain gestartet, um Benutzern den Austausch von Dollar-gebundenen Stablecoin USDT mit einer Geschwindigkeit von mehr als 50.000 Transaktionen pro Sekunde zu erleichtern.

Was ist heiß?

So verfolgen Sie den Börsengang von INX in Echtzeit in der Ethereum-Blockchain (CoinDesk)

Kraken Exchange kehrt zwei Jahre nach dem Marktaustritt nach Japan zurück (CoinDesk)

Der Euro wird von Chinas digitalem Yuan überholt, wenn Europa bis 2025 keine digitale Währung der Zentralbank hat (dGen)

Mastercard veröffentlicht eine „virtuelle Testumgebung“, mit der Zentralbanken die Verteilung und Verwendung digitaler Währungen (CoinDesk) simulieren können)

Huobi Exchange bietet jetzt ein „Sparprodukt“ an, das eine jährliche Rendite von 3,5% auf Bitcoin-Einzahlungen (CoinDesk) zahlt.

Argo, ein börsennotiertes Blockchain-Unternehmen, erzielt Gewinneinbußen, da die Kosten schneller steigen als die Einnahmen aus dem Crypto-Mining (CoinDesk).

Die Vermeidung von Regulierung ist für die Einführung von Bitcoin kontraproduktiv, sagt ein ehemaliger Visa-Manager (Forbes).

Analoga

Das Neueste über Wirtschaft und traditionelle Finanzen

Die Hedge-Fonds-Legende Druckenmiller sagt, die Inflation könnte aufgrund der „Fusion von Fed und Treasury“ (CNBC) 10% erreichen.

Die Trump-Politik erhöhte die US-Haushaltsdefizite vor Covid um 3,9 Milliarden US-Dollar, seitdem um 2,7 Milliarden US-Dollar (Ausschuss für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt).

Der Gelddruck "wird wahrscheinlich auch nach der Wahl noch brrr" (CoinShares)

Der linke mexikanische Präsident Lopez Obrador beweist Defizit-Falke und strebt trotz unsicherer Erholung einen Haushaltsüberschuss an (Bloomberg)

Die zweite Runde der Stimulus-Checks in Höhe von 1.200 US-Dollar in den USA wurde von beiden Parteien unterstützt. Jetzt könnten sie ein Longshot (CNBC) sein

China aus nächster Nähe: Fünf Dinge, die Xi versprochen hat, den USA niemals zu erlauben (Nikkei Asian Review)

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