Der Devisenriese CLS gibt zu: Nein, dafür brauchen wir keine Blockchain

Blockchain-Technologie ist nett, aber kaum ein Muss für die Neuverkabelung der globalen Finanzmärkte.

So sagt Alan Marquard, Chief Strategy and Development Officer bei der CLS Group, dem globalen Dienstprogramm für die Abwicklung von Devisengeschäften, das den 71 größten auf diesem Markt tätigen Banken gehört.

Vor fast einem Jahr ging CLSNet mit den Megabanken Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of China (Hongkong) an Bord online. CLSNet wurde als „die erste Unternehmensanwendung auf dem globalen FX-Markt angepriesen, die auf Blockchain in der Produktion läuft“.

CLSNet basiert auf Hyperledger Fabric, der von IBM entwickelten Enterprise-Blockchain-Plattform. Eine Blockchain sei jedoch nicht die naheliegende Lösung, um hohe Devisenhandelsvolumina in 120 Währungen abzubauen, sagte Marquard kürzlich.

„Ich war mir von Anfang an sehr sicher, dass CLSNet dies nicht tat haben auf Blockchain laufen zu lassen “, sagte er zu CoinDesk. "Blockchain ist nicht unbedingt erforderlich, damit dieser Prozess ausgeführt werden kann – oder sogar, um gut zu funktionieren."

CLS hätte sich für eine "zentralisierte Methode zum Ausführen und Zurückschieben der Berechnungen" entscheiden können, sagte Marquard jedoch aus keinem Grund.

"Wir sind Pro-Blockchain, versteh mich nicht falsch", sagte er. "Wir hätten nicht die ganze Investition in das Aufstellen einer Blockchain gesteckt, wenn wir das nicht gedacht hätten." [it would have some benefit]. "

(Marquard würde nicht sagen, wie hoch die Investition war, aber eine Industriequelle hat sie in "Millionen Pfund" ausgedrückt.)

Der Vorteil besteht insbesondere darin, dass die Ausgabe der Netzberechnung in einer Blockchain erfolgt, sodass beide Teilnehmer definitiv die gleiche Version erhalten. Dies sei insbesondere bei Schwellenmarktwährungen von Nutzen, bei denen Ineffizienzen und die Gefahr von Handelsabbrüchen bestehen, sagte Marquard.

Aber Blockchain sei nicht das wesentliche kostensparende Element, sagte er.

„Je mehr wir auf diese Währungen setzen, desto mehr Menschen sparen. Der Service spart also Geld “, sagte Marquard und fügte hinzu:

„Liegt das an der Blockchain? Nein, ich glaube nicht, Hand aufs Herz, das kann ich sagen. "

Fortschrittsbericht

Seit dem Start sind zwei weitere Banken – Bank of America und Intesa Sanpaolo – CLSNet beigetreten. Marquard sagte, dass in diesem Jahr insgesamt neun Banken auf der Plattform leben werden.

"Da sind fünf [banks] leben und es gibt vier, die Monat für Monat frustriert waren… fast da, fast da “, sagte er. „Sie werden vor Jahresende in Betrieb gehen. Sie befinden sich alle in der letzten Testphase. “

Alle fünf teilnehmenden Banken lehnten eine Stellungnahme ab, ebenso wie IBM, die das System aufgebaut hat.

Laut Marquard wächst das Volumen von CLSNet, ist jedoch in keiner Weise mit dem Hauptabwicklungssystem von CLS vergleichbar, das als Vermittler bei der Abwicklung von Geschäften in 18 Hauptwährungen fungiert.

"Die Mengen sind Beträge, mit denen wir sehr zufrieden sind", sagte er und lehnte es ab, eine Zahl zu nennen. Er wies darauf hin, dass die großen Währungspaare wie Dollar / Euro bereits im CLS-Abrechnungssystem vorhanden sind und kein CLSNet erfordern.

„Wie konkurrieren Sie mit 12,8 Billionen US-Dollar auf dem Hauptsystem? Es wird Jahre dauern, bis wir uns dem annähern können. Ich habe keine Ambitionen, dass CLSNet jemals das Ausmaß des Hauptabrechnungssystems erreicht. “

Fairerweise unterscheidet sich CLSNet durch die Tatsache, dass es sich in der Produktion befindet, von den meisten anderen Enterprise-Blockchain-Projekten, die sich in verschiedenen Testphasen befinden.

In der Zwischenzeit führt CLS eine Analyse im Hintergrund durch, um herauszufinden, ob mit der Blockchain letztendlich eine Art Abwicklungslösung erstellt werden kann. Marquard sagte jedoch: "So ist es, so ist es nicht."

Er steht der Rhetorik von vor ein paar Jahren skeptisch gegenüber, dass die verteilte Hauptbuchtechnologie große Teile der kritischen Zahlungsinfrastruktur aufräumt und ersetzt.

„Das Große, was Blockchain tun würde, war, den Wert, das Geld und das Vermögen zu transferieren und alle Zahlungssysteme loszuwerden. Es war einfach albern “, sagte er. "Es war die Ansicht eines Technologen, wie Märkte funktionieren, ohne dass er diese Art von Unternehmen versteht und wie sie funktionieren."

Ein gründliches Verständnis hat den schrittweisen Ansatz von CLSNet untermauert, sagte Marquard abschließend:

"Wir wussten, dass wir keinen Vergleichsantrag stellen konnten. Wir wollten etwas an der Blockchain tun, um die Technologie voranzubringen, den Teilnehmern dabei zu helfen, sich daran zu gewöhnen, und offen gesagt, um uns selbst im Gespräch zu halten – was es getan hat. “

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