Der CEO von MicroStrategy erklärt, warum Bitcoin millionenfach besser ist als antiquiertes Gold

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Die schlagzeilengreifende Bitcoin-Wette von MicroStrategy war eine rationale Reaktion auf eine Makroökonomie im Chaos, sagte der Vorstandsvorsitzende Michael Saylor.

Saylor erschien am Dienstag auf der virtuellen Bitcoin for Advisors-Konferenz von CoinDesk und beleuchtete eine der größten Kryptowährungsgeschichten dieses Jahres neu: die jüngsten Käufe seines Softwareunternehmens in Höhe von 425 Millionen US-Dollar an Bitcoin.

Dieser überraschende Schritt der an der Nasdaq gelisteten MicroStrategy im September war eine der ersten und größten Umarmungen von Bitcoin durch ein Mainstream-Unternehmen.

In einem aufgezeichneten Kamingespräch mit Michael Casey, Chief Content Officer von CoinDesk, entpackte Saylor den Bitcoin-Denkprozess von MicroStrategy, warum er beschlossen hat, Bargeld als Treasury-Reserve zu meiden und ob Gold seinen Platz als Wertspeicher in einer zunehmend digitalen Welt wiedererlangen kann.

Saylors kurze Antwort: Gold kann nicht. Er glaubt, dass Bitcoin die Führung übernommen hat.

Das Horten von Gold ist "ein veralteter Ansatz zur Wertspeicherung", sagte er. Bitcoin ist "millionenfach besser".

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In Saylors Erzählung begann die Bitcoin-Reise von MicroStrategy mit der Erkenntnis, dass der 500-Millionen-Dollar-Bargeldstapel von Gelddruckern der Regierung lebendig gefressen wurde. Angesichts der jüngsten Notstandsanreize, die die US-Geldmenge schneller aufblasen als ein Thanksgiving-Paradeballon, fühlten sich die Führungskräfte des Unternehmens gezwungen, die Treasury-Reserven vom Dollar wegzubewegen.

"Wir versuchen, unsere Staatskasse zu erhalten", sagte er. "Die Kaufkraft des Bargeldes nimmt rapide ab."

Lesen Sie mehr: "Ich habe es nicht gekauft, um es zu verkaufen." Michael Saylor von MicroStrategy bei seiner Bitcoin-Wette in Höhe von 425 Mio. USD

In den letzten zehn Jahren wuchs die M2-Geldmenge – die Summe aus physischem Bargeld, Scheck- und Sparkonten, Einlagenzertifikaten und Geldmarktfonds – bescheiden um 5,5%, so Saylor. "Eine rationale Sicht der Business-Treasury-Strategie wäre, dass Sie mehr als fünfeinhalb Prozent Ihrer Kapitalkosten erhalten müssten, um Ihre Kaufkraft von 2011 bis 2020 zu halten", sagte er.

Als COVID-19 in diesem Jahr die Wirtschaft in Schwung brachte, schwollen die Maßnahmen zur Eindämmung des Schadens um 20% an und erhöhten die Hürden für Unternehmensschatzmeister, diese Kaufkraft zu erhalten. "Die Kapitalkosten jeder Bargeldkasse oder jeder Kasse der Welt betragen jetzt 20%", sagte Saylor.

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Zwar ging die US-Inflation, gemessen am zentralen Verbraucherpreisindex (ohne Nahrungsmittel und Energie), im Jahr 2020 kurzzeitig zurück. Für Saylor ist diese Maßnahme jedoch „irrelevant“.

"Wenn Inflation nur einen Marktkorb mit Dingen ohne Nahrung und Energie bedeutet, dann habe ich fast per Definition eine Metrik definiert, die niemals steigen wird", sagte er.

Er wies auf Geldinhaber in inflationsgefährdeten Ländern wie Argentinien, Brasilien und Venezuela hin. Sie wissen nur zu gut, dass ihre Kaufkraft einen Schlag erleidet, wenn die Geldmenge wächst.

„Was ist, wenn Sie in Europa und den USA leben? Es war nicht offensichtlich. Aber es muss offensichtlich werden “, sagte Saylor. "Ich denke, die Leute werden es herausfinden."

Bitcoin-Pivot

Saylor war überzeugt, dass der Dollar kein Ort für das überschüssige Kapital von MicroStrategy war, und sagte, er und seine Führungskräfte hätten begonnen, nach einer „materiellen“ Alternative für Vermögenswerte zu suchen. "Wir mussten durch Immobilien, Anleihen, Aktien, Edelmetalle, Derivate oder Krypto radeln", sagte Saylor.

Von dieser Gruppe sind Edelmetalle, insbesondere Gold, seit langem ein verlockender Wertspeicher, ein weltweit anerkannter Mangel an sicheren Häfen. Nicht zu Saylor. Für den Anfang widersprach er der Vorstellung, dass Gold knapp ist. "Gold ist die am wenigsten vorkommende Ware, aber man kann immer noch Gold produzieren", sagte er.

Er ist aber auch sehr besorgt über das, was er als widersprüchliche Interessen von Goldminenarbeitern und Goldwanzen bezeichnet. Der eine versucht, vom Markt zu profitieren, indem er nachfüllbares Angebot abbaut, während der andere hofft, dass der Zugang knapp bleibt und die Preise steigen.

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"Die Goldminenarbeiter sind die Feinde der Goldhalter", sagte Saylor. „Die Goldminenarbeiter versuchen, Ihren Wert zu zerstören, oder? Sie versuchen nicht, dir zu helfen. "

Er prognostiziert ein noch größeres Problem mit dem Goldmarkt: Investoren, die auf Bitcoin fliehen. Auch wenn sie es noch nicht wissen, glaubt Saylor, dass Goldinvestoren die Ware eifrig für einen von ihm als überlegen bezeichneten Wertspeicher entsorgen werden. Es ist kein Wenn. Es ist ein Wann.

"Keine gute Wette, um gegen Einfallsreichtum zu wetten und davon auszugehen, dass die Leute in den nächsten zehn Jahren faul und unwissend sein werden, weil es unwahrscheinlich ist", sagte Saylor.

Fiat entwerten

Unter Berufung auf die Prognose eines Analysten, dass die Maßnahmen der Federal Reserve die Aktien ungeachtet des jüngsten Wahlergebnisses weiter nach oben bewegen werden, sagte Saylor, dass die "aggressivste monetäre Expansion" wahrscheinlich bevorsteht.

Investoren werden daher wahrscheinlich weiterhin Blue-Chip-Molochs von Apple bis Amazon als eine neue Art von sicherem Hafen behandeln. "Sie greifen verzweifelt nach Strohhalmen", sagte Saylor. All diese Vermögenswerte hängen von der Fiat-Währung ab, die er als bröckelnd ansieht.

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"Aktien sind auf lange Sicht kein guter Wertspeicher, es sei denn, das Unternehmen kann seine Preise schneller als die monetäre Expansionsrate oder seine Bruttomargen schneller als die monetäre Expansionsrate erhöhen", sagte er.

Saylor sagt voraus, dass monopolistische Unternehmen die einzigen sein werden, die in der Lage sind, diese Art von Preispumpe zu erreichen. Aber die Politiker lassen diese Unternehmen diese Macht nicht auf unbestimmte Zeit ausüben, sagte er. Also zurück zum ersten Platz.

"Letztendlich muss man etwas finden, von dem man nicht mehr drucken kann, dessen grundlegende Grundlage nicht an eine Fiat-Währung gebunden ist, und das einzige, was ich derzeit finden kann, ist Bitcoin", sagte er.

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