Compound hält jetzt fast eine halbe Million ETH

Compound hat sich zu einem der größten Smart Contracts entwickelt und hält derzeit 431.000 eth im Wert von rund 80 Millionen US-Dollar.

Nur tokenized eth (weth) schlägt es mit rund 1,9 Millionen und insgesamt 450.000 Transaktionen.

Es ist zu erwarten, dass der DAI darüber liegt, da 1,5 Millionen US-Dollar gesperrt sind, um dem Dollar-Token eine Marktkapitalisierung von 82 Millionen US-Dollar zu verleihen.

Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, einen intelligenten Vertrag zu gestalten und wie seine Vermögenswerte verwaltet werden.

Sie können beispielsweise festlegen, dass jedes Konto oder jede Adresse einen eigenen Smart-Vertrag mit eigenen Beständen hat, die den Regeln des Smart-Hauptvertrags unterliegen, wie dies von DAI durchgeführt wird, oder dass der Smart-Vertrag selbst Konten und Bestände führt Dies ist vermutlich das, was Compound in Bezug auf eth und jedes Token tut.

Jeder Vermögenswert in Compound scheint anstelle jeder Adresse / jedes Kontos einen eigenen intelligenten Kontrakt zu haben, sodass sich die Bestände auf den Punkt konzentrieren, an dem ihr intelligenter Eth-Kontrakt über den Beständen einiger Börsen liegt.

Dies bedeutet, dass dies aus einer Reihe von Gründen ein recht beliebter App ist, angefangen mit der Tatsache, dass Sie Interesse verdienen können, indem Sie auf ihren intelligenten Vertrag vertrauen, um Ihre Eth oder Token / s zu halten.

Fast alles ist an dem obigen Bild interessant, einschließlich der Tatsache, dass DAI und USDC in den Positionen fast gleichauf zu sein scheinen, wobei letztere nur etwas billiger, aber ebenso gefragt sind.

Das macht es sehr interessant, da mit DAI Kosten verbunden sind, während USDC irgendwie kostenlos ist. Sie fügen nur ein C zu USD bei Coinbase hinzu. Ein Zinssatz von 5,7% für die Kreditvergabe scheint also auch gegenüber dem Aktienmarkt äußerst wettbewerbsfähig zu sein.

Die Verbindung von Confound

Wenn Sie sich nicht bewusst sind, handelt es sich bei Compound um einen intelligenten Vertrag, der von tatsächlichen Betrügern geprüft wurde, die einen Fehler gefunden haben, der ohne Verluste oder irgendetwas behoben wurde.

Konzeptionell ist die Idee etwas einfach. Wenn Sie eth haben, aber BAT möchten, können Sie in eth das 1,5-fache des Werts von 1 BAT eintragen.

Sie bekommen Interesse an dieser Eth, die Sie niederschreiben, unabhängig davon, ob jemand Ihre Eth will oder nicht – obwohl natürlich die Menge des Interesses, das Sie bekommen, von der Menge abhängt, wie viel die Leute tun oder nicht wollen.

Dieser Aspekt ist an sich interessant, aber Sie müssen sich eigentlich nichts ausleihen. Sie können Ihre Eth nur dort parken oder Arbitrage, indem Sie sie zuerst in ein anderes Token umwandeln, und so Zinsen verdienen.

Das Risiko beim Ausleihen ist natürlich, wie sich dieses 1,5-fache bewegt, denn wenn eth sinkt und die BVT steigt, wird das heruntergeladene eth plötzlich zum 1-fachen Wert, was bedeutet, dass es ausverkauft ist. Sie verlieren nur diesen 0,5-fachen Wert, behalten jedoch den 1-fachen, wobei der empfohlene Betrag das 3-fache des Betrags beträgt, den Sie ausleihen möchten.

Wenn Sie nicht leihen, sondern nur verleihen möchten, besteht ein gewisses Risiko. Bei einem Zinssatz von 6% für den Coinbase / Circle-Dollar ist jedoch nicht klar, wie hoch dieses Risiko ist als ein Börsencrash.

Shorty Long

Was hier schwer zu verstehen ist, ist, dass man mit Compound Geld drucken kann, aber tatsächlich kein Geld druckt.

Sie drucken kein Geld aus, solange Ihnen jemand das eigentliche Token verleihen muss, mit dem Sie tun können, was Sie wollen. Sie drucken jedoch so weit, dass Ihre 1.5-Eth jetzt automatisch auf Ihren Befehl hin eine BAT enthält.

Sie müssen diese BAT zurückzahlen, aber jemand hat sich zum Beispiel coole 3,12 Millionen 0x (ZRX) ausgeliehen, im Wert von ungefähr 1 Million US-Dollar.

Die offensichtliche Annahme hier ist, dass er spielt, denn wenn Sie eth haben, leihen Sie sich zrx aus, verkaufen es, kaufen mehr eth, leihen mehr zrx aus und wiederholen dies auf der Oberfläche als Short, weil Sie, wenn der Preis von zrx fällt Kaufen Sie es niedriger und zahlen Sie es zurück.

Wenn Sie jedoch angerufen werden, als ob Sie zu viel leihen oder sich gegen einen Preis bewegen, verlieren Sie nur den verlorenen Betrag. Das heißt, wenn im obigen Beispiel das 1,5-fache das 1,49-fache ergibt, verlieren Sie nur das 0,01-fache abzüglich der Gebühren.

Das heißt, es gibt hier eine Menge potenzieller Berechnungen, nicht für Glücksspiele, sondern für Arbitrage, wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass der unvorhersehbare Preis zu berücksichtigen ist.

In diesem Fall hat ZRX einen niedrigeren Kredit- oder Sparzinssatz als USDC oder DAI. Der Rest ist 0,02% oder was auch immer, wenn dies passiert, spielt dieser DeFi-er mit diesen drei Guthaben von 1% plus.

Wir haben uns nicht genau angeschaut, was er tut, aber anstatt eth zu leihen, um ZRX zu leihen und das zu wiederholen, können Sie eth dann ZRX und mit diesem leihen DAI leihen, mit dem Sie USDC leihen und Sie tragen zum leihenden Bit bei und Sie sind im Grunde Arbitrage Jeder kleine Cent abzüglich der Gebühren für die Kette und die Verbindungsgebühren.

Unvorhersehbar ist hier, wie stark die Nachfrage nach Krediten oder Krediten für ein bestimmtes Token oder eine bestimmte Ethik steigen oder fallen könnte, aber der Algorithmus ist offen, sodass der Unterschied neben den Preisbewegungen auch die Geschwindigkeit sein kann.

Das ist für die Einheimischen. Für Dinge wie WBTC fügen Sie "physische" Reibung hinzu, da dies ein verwahrendes Bitcoin ist, aber für den Rest würden Sie denken, dass eine Art natürliches Gleichgewicht fast augenblicklich erreicht ist (oder 15 Sekundenblöcke), bei denen Sie sich etwas ausleihen können Der niedrigste verfügbare Preis und die höchste Leihgebühr für letzteren, da Bots ihn innerhalb und außerhalb des Compound-Systems anordnen würden.

Das bedeutet, dass dies eine schnellere Möglichkeit ist, eine höhere Effizienz zu erzielen. Derzeit ist dies wahrscheinlich noch recht primitiv, da es viel zu neu ist.

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